Starke Investorennachfrage ermöglicht attraktives Pricing der neuen OeKB USD Benchmark-Anleihe

Großes Interesse von Zentralbanken und Bank Treasuries an dritter OeKB USD Anleihe in diesem Jahr

Am 17. Oktober 2023 hat die OeKB mit einer sehr erfolgreichen dreijährigen USD-Globalanleihe mit einem Gesamtvolumen von USD 1 Mrd. ihre dritte USD Benchmark-Anleihe in diesem Jahr begeben. Trotz eines schwierigen Marktumfeldes zeigte sich der Primärmarkt seit der Sommerpause als konstruktiv für Anleihen höchster Qualität.  

Die Anleihe stieß ab dem Zeitpunkt der Ankündigung auf starkes Interesse bei institutionellen Investoren und somit konnte bereits beim ersten Update für Investoren am Morgen des 17. Oktobers ein Orderbuch über USD 1,8 Mrd. kommuniziert werden. Nach der formalen Öffnung des Orderbuches stieg das Volumen auf über USD 2,9 Mrd. an. Die starke Nachfrage und die hohe Qualität des Orderbuchs erlaubten eine Einengung des Preises um insgesamt drei Basispunkte auf SOFR +30 Basispunkte.

Die Lead Manager der Anleihe waren Barclays Bank Ireland, BofA Securities Europe SA, JP Morgan SE und TD Global Finance.

Der Kupon beträgt 5 % bei einem Emissionskurs von 99,701 %.

Die dreijährige Anleihe wurde mit einem Rendite-Aufschlag von 13,2 Basispunkten zu US-Staatsanleihen gepreist.

Facts and Figures

• Platzierung nach Investorentyp: Zentralbanken und Offizielle Institutionen 48,5 %, Bank Treasuries 34,1 %, Asset Managers 10,5 % und Sonstige 6,9 %
• Platzierung nach Region: Europa 45,9 %, Americas 23,8 %, Asien 15,7 % sowie Naher Osten und Afrika 14,6 % 
• Die Emission trägt die unbedingte und explizite Garantie der Republik Österreich und hat von Moody’s und Standard & Poor’s ein Rating von Aa1 bzw. AA+.