- Größtes Orderbuch für eine 5-jährige OeKB Globalanleihe mit einem Volumen von über USD 4,8 Mrd.
- Einengung des Preises im Bookbuilding Prozess um 3 Basispunkte auf SOFR Mid-Swaps +45 Basispunkte
- Finales Orderbuch umfasst über 107 Investoren
Starke Nachfrage nach erster USD 1,5 Milliarden Globalanleihe 2024
Am 10. Januar 2024 startete die OeKB das Jahr mit einer sehr erfolgreichen fünfjährigen USD-Globalanleihe mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Mrd. USD. Trotz der anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten war die Nachfrage am Primärmarkt für Anleihen höchster Qualität sehr groß. Ungeachtet weiterer fünfjähriger USD-Emissionen aus dem Segment der Sovereigns/Supras und Agencies bot sich somit ein ideales Emissionsfenster.
Die Anleihe stieß ab dem Zeitpunkt ihrer Ankündigung auf sehr starkes Interesse bei institutionellen Anlegern und somit konnte bereits beim ersten Update für Investoren am nächsten Morgen ein Orderbuch von über 3 Mrd. USD kommuniziert werden. Nach der formalen Öffnung des Orderbuches wuchs dieses im Laufe des Vormittags weiter an und erreichte trotz Einengung des Preises um drei Basispunkte auf SOFR Mid-Swaps +45 Basispunkte ein finales Volumen von über 4,8 Mrd. USD. Dies ist somit das größte USD-Orderbuch einer fünfjährigen OeKB Globalanleihe.
Facts and Figures
- Lead Manager: Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan SE und RBC Capital Markets.
- Der Kupon beträgt 4,125 % bei einem Emissionskurs von 99,946 %.
- Die 5-jährige Anleihe wurde mit einem Renditeaufschlag von 18,5 Basispunkten zu US-Staatsanleihen gepreist.
- Platzierung nach Investorentyp: Zentralbanken und Offizielle Institutionen 55 %, Banks & Bank Treasuries 34 %, Fund Managers/Versicherungen/Pensionsfonds 10 %, Other 1%.
- Platzierung nach Region: Europa 52 %, Americas 20 %, Asia 15 %, Middle-East/Afrika 13 %
- Die Emission trägt die unbedingte und explizite Garantie der Republik Österreich und hat von Moody’s und Standard & Poor’s ein Rating von Aa1 bzw. AA+.
Attraktive Konditionen für Österreichs ExporteureEine der Hauptaufgaben der OeKB ist die Unterstützung der Exportwirtschaft durch die Vergabe günstiger Kredite an heimische Exporteure in Zusammenarbeit mit deren Hausbanken. Die OeKB finanziert diese Kredite, indem sie am Kapitalmarkt Anleihen bei internationalen Investoren platziert. Alle Anleihen der OeKB werden von der Republik Österreich garantiert. Damit kann die OeKB günstige Konditionen am Kapitalmarkt erzielen und diese an die Unternehmen weitergeben. Der langfristige Finanzierungsbedarf der OeKB beträgt jährlich rund 5-6 Milliarden Euro. |
