12.09.2019
- Am 10. September 2019 hat die OeKB eine USD-Globalanleihe mit einem Gesamtvolumen von USD 1,5 Mrd. begeben.
- Die dreijährige Anleihe konnte mit einem Rendite-Aufschlag von nur 8,75bp zu den US Staatsanleihen gepreist werden.
- Somit hat die OeKB nur ca. 0,09 % höhere Refinanzierungskosten als der amerikanische Staat.
Starkes Interesse bei institutionellen Investoren
Die Anleihe stieß global auf starkes Interesse bei institutionellen Investoren (Zentralbanken/Official Institutions, Bank Treasuries und Asset Managern) aus über 20 Ländern und erzielte eines der größten OeKB Order-Bücher mit über USD 3,2 Mrd. Die Emission trägt die unbedingte und explizite Garantie der Republik Österreich und hat von Moody’s und Standard & Poor’s ein Rating von Aa1 bzw. AA+. Die Platzierung erfolgte über Bank of America Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International und HSBC Bank plc. Der Kupon beträgt 1,625 % bei einem Reoffer-Preis von 99,933 %.
Zentralbanken und Offizielle Institutionen 74 %, Bank Treasuries 18 %, Vermögensverwalter 6 %, Pensionsfonds und Versicherungen: 2 %
