11.06.2021
  • Größtes OeKB GBP (Great Britain Pound) Orderbuch mit über 700 Millionen GBP
  • Einengung des Renditeaufschlages während des Bookbuildings um 2 Basispunkte auf Gilts +30 Basispunkte
  • Starke Platzierung mit 53 Prozent  in Großbritannien
     

Hochqualitatives Orderbuch ermöglicht bisher größte GBP Transaktion der OeKB mit einem Volumen von 500 Millionen GBP

Nach längerer Beobachtung des GBP Marktes und sich laufend verbessernder Finanzierungsbedingungen bot sich für die OeKB diese Woche ein ideales Emissionsfenster. 

Am 8. Juni 2021 emittierte die OeKB ihre bis dato erfolgreichste GBP Benchmarkanleihe mit dem bisher größten Volumen von 500 Millionen GBP.  Mit einer Nachfrage von über 700 Millionen GBP erzielte die OeKB mit dieser Transaktion zusätzlich ihr bisher größtes GBP Orderbuch. Auf Grund dieses starken Orderbuchs konnte der Gilt Spread von G+32bp auf G+30bp eingeengt werden. Trotz des engeren Spreads blieben die Investoren mit ihren Orders im Buch und es konnte ein größeres Volumen als erwartet begeben werden. 

Die Anleihe stieß auf starkes Interesse vor allem bei institutionellen Investoren in Großbritannien mit einem Anteil von 53 Prozent, zusätzlich konnten 25 Prozent des Volumens auch nach Asien platziert werden. 

Facts & Figures

  • Lead Manager: Barclays Bank Ireland, Deutsche Bank und RBC Europe Limited
  • Kupon: 0,5 %
  • Reoffer-Emissionskurs: 99,851 %
  • Platzierung nach Investortyp: Bank Treasuries 39 % / Zentralbanken und Offizielle Institutionen 33 % / Fund Managers, Pensionsfonds und Versicherungen 28 % 
  • Die Emission trägt die unbedingte und explizite Garantie der Republik Österreich und hat von Moody’s und Standard & Poor’s ein Rating von Aa1 bzw. AA+.

Attraktive Konditionen für Österreichs Exporteure

Eine der Hauptaufgaben der OeKB ist die Unterstützung der Exportwirtschaft durch die Vergabe günstiger Kredite an heimische Exporteure in Zusammenarbeit mit deren Hausbanken. Die OeKB finanziert diese Kredite, indem sie am Kapitalmarkt Anleihen bei internationalen Investoren platziert. 

Alle Anleihen der OeKB werden von der Republik Österreich garantiert. Damit kann die OeKB günstige Konditionen am Kapitalmarkt erzielen und diese an die Unternehmen weitergeben. Der langfristige Finanzierungsbedarf der OeKB beträgt jährlich rund 5 Milliarden Euro.

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