10.09.2021
  • Mit einem Orderbuch von über USD 3,6 Mrd. eines der größten Orderbücher für eine OeKB Globalanleihe
  • Finales Orderbuch umfasst 60 Investoren aus 25 Ländern
  • Erstmals wurde eine OeKB USD Globalanleihe versus der neuen "risk free rate“ SOFR Mid-Swaps vermarktet.
  • Einengung des Preises während des Bookbuildings um 3 Basispunkte von SOFR Mid-Swap +19 Basispunkte auf SOFR Mid-Swaps +16 Basispunkte
  • Emissionsvolumen USD 1,75 Mrd.

Hochqualitatives Orderbuch ermöglicht Emission von USD 1,75 Milliarden zu SOFR Mid-Swaps +16 Basispunkte

Am 8. September hat die OeKB erfolgreich eine USD-Globalanleihe mit einem Gesamtvolumen von USD 1,75 Mrd. begeben. Trotz starker Emissionstätigkeit von Emittenten höchster Bonität nach den Sommermonaten bot sich für die OeKB ein ideales Emissionsfenster. Die dreijährige Anleihe konnte mit einem Rendite-Aufschlag von 9,8 Basispunkten zu US Staatsanleihen gepreist werden.

Die Anleihe stieß global auf starkes Interesse bei institutionellen Investoren, insbesondere von Zentralbanken und Official Institutions. Große Nachfrage kam auch von Bank Treasuries und Fund Managern. Das Orderbuch erreichte zwischenzeitlich einen Höchststand von über USD 3,6 Milliarden und erlaubte eine Einengung des Preises um 3 Basispunkte. Die Anleihe konnte somit unter der OeKB-Sekundärmarktkurve gepreist werden.

Die OeKB verwendet als erste Agency für die festverzinsliche Globalanleihe den "risk free rate" SOFR Mid-Swaps als Referenz für das Pricing und leitet damit eine Umstellung weg von der bisherigen Referenz LIBOR ein, die der Markt bis spätestens Ende 2021 umsetzen muss.

Facts and Figures

  • Lead Manager: Barclays, HSBC, JP Morgan und RBC
  • Kupon: 0,5 %
  • Re-offer-Emissionskurs: 99,884 %
  • Platzierung nach Investortyp: Zentralbanken und Offizielle Institutionen 61 %, Bank Treasuries 21 % und Fund Manager 15 %
  • Die Emission trägt die unbedingte und explizite Garantie der Republik Österreich und hat von Moody’s und Standard & Poor’s ein Rating von Aa1 bzw. AA+.

Attraktive Konditionen für Österreichs Exporteure

Eine der Hauptaufgaben der OeKB ist die Unterstützung der Exportwirtschaft durch die Vergabe günstiger Kredite an heimische Exporteure in Zusammenarbeit mit deren Hausbanken. Die OeKB finanziert diese Kredite, indem sie am Kapitalmarkt Anleihen bei internationalen Investoren platziert. 

Alle Anleihen der OeKB werden von der Republik Österreich garantiert. Damit kann die OeKB günstige Konditionen am Kapitalmarkt erzielen und diese an die Unternehmen weitergeben. Der langfristige Finanzierungsbedarf der OeKB beträgt jährlich rund 5 Milliarden Euro.

 

Alle OeKB Anleihen auf einem Blick

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