29.01.2021
  • Großes Interesse von Zentralbanken und Bank Treasuries weltweit
  • Finales Orderbuch umfasst 46 Investoren aus 23 Ländern
  • Einengung des Preises während des Bookbuildings um 3 Basispunkte auf Mid-Swaps +5 Basispunkte
  • Emissionsvolumen von USD 1,5 Mrd.

Hochqualitatives Orderbuch ermöglicht USD 1,5 Milliarden zu Mid-Swaps +5 Basispunkte

Die OeKB hat am 26. Jänner erfolgreich eine USD-Globalanleihe mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden USD begeben. Trotz starker Emissionstätigkeit von Emittenten höchster Bonität in den ersten Wochen des Jahres bot sich für die OeKB ein ideales Emissionsfenster. Die fünfjährige Anleihe konnte mit einem Rendite-Aufschlag von rund 15 Basispunkten zu US Staatsanleihen gepreist werden. 

Die Anleihe stieß global auf starkes Interesse bei institutionellen Investoren, insbesondere von Zentralbanken und Official Institutions. Große Nachfrage kam auch von Bank Treasuries und Asset Managern. Das Orderbuch erreichte zwischenzeitlich einen Höchststand von über 3 Milliarden USD und erlaubte eine Einengung des Preises um 3 Basispunkte. Die Anleihe konnte somit unter der OeKB-Sekundärmarktkurve gepreist werden. 

Facts & Figures

  • Lead Manager: Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs
  • Kupon: 0,5%
  • Reoffer-Emissionskurs: 99,690%
  • Platzierung nach Investortyp: Zentralbanken und Offizielle Institutionen: 54% | Bank Treasuries: 33% | Asset Manager: 13% 
  • Die Emission trägt die unbedingte und explizite Garantie der Republik Österreich und hat von Moody’s und Standard & Poor’s ein Rating von Aa1 bzw. AA+.

Attraktive Konditionen für Österreichs Exporteure

Eine der Hauptaufgaben der OeKB ist die Unterstützung der Exportwirtschaft durch die Vergabe günstiger Kredite an heimische Exporteure in Zusammenarbeit mit deren Hausbanken. Die OeKB finanziert diese Kredite, indem sie am Kapitalmarkt Anleihen bei internationalen Investoren platziert. 

Alle Anleihen der OeKB werden von der Republik Österreich garantiert. Damit kann die OeKB günstige Konditionen am Kapitalmarkt erzielen und diese an die Unternehmen weitergeben. Der langfristige Finanzierungsbedarf der OeKB beträgt jährlich rund 5 Milliarden Euro.

Alle OeKB Anleihen auf einem Blick

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