22.02.2023
  • Globalanleihe dreifach überzeichnet mit einem Orderbuch von über 3,1 Milliarden USD
  • Eines der größten Orderbücher für eine 5-jährige USD-Globalanleihe
  • Einengung des Preises von 3 Basispunkten im Bookbuilding-Prozess auf SOFR Mid-Swaps +36 Basispunkte
  • Finales Orderbuch umfasst über 90 Investoren

Starke Nachfrage nach zweiter USD-Globalanleihe der OeKB heuer - Volumen 1 Milliarde USD

Am 22. Februar hat OeKB ihre zweite USD-Globalanleihe in diesem Jahr begeben. Das Gesamtvolumen der fünfjährigen USD-Globalanleihe beträgt eine Milliarde USD.

Trotz der anhaltenden makroökonomischen Unsicherheiten zeigte sich der Primärmarkt nach einem US-Feiertag als sehr konstruktiv für Anleihen höchster Qualität und bot somit ein ideales Emissionsfenster ohne weitere USD-Emissionen von vergleichbaren Emittenten. 

Die Anleihe stieß ab dem Zeitpunkt der Ankündigung auf sehr starkes Interesse bei institutionellen Investoren. Nach der formalen Öffnung des Orderbuches wuchs dieses im Laufe des Vormittags von 1,5 Milliarden USD auf über 3,1 Milliarden USD an. Trotz Einengung des Preises um drei Basispunkte auf SOFR Mid-Swaps +36 Basispunkte war das finale Orderbuch mit über 3,1 Milliarden USD dreifach überzeichnet.

Die Lead Manager der Anleihe waren Bank of America Securities, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan und RBC Capital Markets.

Der Kupon beträgt 4,25 % bei einem Emissionskurs von 99,831 %. Die fünfjährige Anleihe wurde mit einem Rendite-Aufschlag von 17,2 Basispunkten zu US-Staatsanleihen gepreist.

Facts and Figures

  • Platzierung nach Investorentyp: Zentralbanken und Offizielle Institutionen 57 %, Bank Treasuries 30 %, Fund Managers/Versicherungen/Pensionsfonds 13 %.
  • Platzierung nach Region: Asien 31 %; Europa 31 %, Americas 29 %, Naher Osten/Afrika 9 %
  • Die Emission trägt die unbedingte und explizite Garantie der Republik Österreich und hat von Moody’s und Standard & Poor’s ein Rating von Aa1 bzw. AA+.
     

 

Attraktive Konditionen für Österreichs Exporteure

Eine der Hauptaufgaben der OeKB ist die Unterstützung der Exportwirtschaft durch die Vergabe günstiger Kredite an heimische Exporteure in Zusammenarbeit mit deren Hausbanken. 
Die OeKB finanziert diese Kredite, indem sie am Kapitalmarkt Anleihen bei internationalen Investoren platziert. 
Alle Anleihen der OeKB werden von der Republik Österreich garantiert. Damit kann die OeKB günstige Konditionen am Kapitalmarkt erzielen und diese an die Unternehmen weitergeben. Der langfristige Finanzierungsbedarf der OeKB beträgt jährlich rund 4-5 Milliarden Euro.

 

Alle OeKB Anleihen auf einen Blick

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