1. Home
  2. OeKB Gruppe
  3. News und Wissen
  4. News Übersicht
13.01.2023
  • Globalanleihe fünffach überzeichnet mit über 5,2 Mrd. an Investorennachfrage 
  • Einengung des Preises von 4 Basispunkten im Bookbuilding Prozess auf SOFR Mid-Swaps +35 Basispunkte
  • Finales Orderbuch umfasst 97 Investoren

Globalanleihe USD 1 Milliarde auf Basis eines stark überzeichneten und hochqualitativen Orderbuchs

Am 11. Januar 2023 hat die OeKB mit einer sehr erfolgreichen dreijährigen USD-Globalanleihe mit einem Gesamtvolumen von USD 1 Mrd. ihre zweite Benchmarkanleihe in diesem Jahr begeben. Trotz der anhaltenden makroökonomischen Unsicherheiten zeigte sich der Primärmarkt seit Jahresbeginn als sehr konstruktiv für Anleihen höchster Qualität und bot in der zweiten Woche des Jahres ein geeignetes Emissionsfenster. 

Die Anleihe stieß ab dem Zeitpunkt der Ankündigung auf sehr starkes Interesse bei institutionellen Investoren. Nach der formalen Öffnung des Orderbuches wuchs dieses innerhalb von 30 Minuten von USD 2,9 Mrd. auf USD 4 Mrd. an. Trotz Einengung des Preises um vier Basispunkte, erstmalig bei einer USD-Globalanleihe der OeKB, auf SOFR Mid-Swaps +35 Basispunkte, war das finale Orderbuch mit über USD 5,2 Mrd. fünffach überzeichnet.

Die Lead Manager der Anleihe waren Barclays Bank Ireland, Citigroup Global Markets Europe, Goldman Sachs Europe und HSBC Bank plc. Der Kupon beträgt 4,125 % bei einem Emissionskurs von 99,86 %.

Die dreijährige Anleihe wurde mit einem Rendite-Aufschlag von 21,98 Basispunkten zu US-Staatsanleihen gepreist.
 

Facts and Figures

  • Platzierung nach Investorentyp: Zentralbanken und Offizielle Institutionen 48 %, Bank Treasuries 37 %, Asset Managers 11 % und Pensionsfonds und Versicherungen 4 %.
  • Platzierung nach Region: Americas 51 %, EMEA 37 %, Asien 12 %
  • Die Emission trägt die unbedingte und explizite Garantie der Republik Österreich und hat von Moody’s und Standard & Poor’s ein Rating von Aa1 bzw. AA+.

 

Attraktive Konditionen für Österreichs Exporteure

Eine der Hauptaufgaben der OeKB ist die Unterstützung der Exportwirtschaft durch die Vergabe günstiger Kredite an heimische Exporteure in Zusammenarbeit mit deren Hausbanken. 
Die OeKB finanziert diese Kredite, indem sie am Kapitalmarkt Anleihen bei internationalen Investoren platziert. 
Alle Anleihen der OeKB werden von der Republik Österreich garantiert. Damit kann die OeKB günstige Konditionen am Kapitalmarkt erzielen und diese an die Unternehmen weitergeben. Der langfristige Finanzierungsbedarf der OeKB beträgt jährlich rund 4-5 Milliarden Euro.

 

Alle OeKB Anleihen auf einen Blick
Hier finden Sie eine Übersicht aller Anleihen der OeKB.
Zu den OeKB Anleihen