- Sterling-Orderbuch von über 320 Mio. GBP von ausgezeichneter Qualität
- Starke Platzierung in Großbritannien mit 93 %
- Stärkstes Sterling-Jahr der OeKB mit insgesamt 1,2 Mrd. GBP an emittierten öffentlichen Anleihen
Starke Nachfrage nach der dritten OeKB GBP-Benchmarkanleihe in diesem Jahr
Am 19. August 2024 hat die OeKB ihre dritte erfolgreiche GBP-Benchmarkemission in diesem Jahr begeben - mit einem Volumen von 300 Mio. GBP und einer Laufzeit von 4,8 Jahren, fällig im Juni 2029.
Mit dieser Anleihe konnte den Investoren ein attraktiver Spread zu Sterling Midswaps offeriert werden. Gleichzeitig wurden günstige Refinanzierungskonditionen für die OeKB erreicht.
Die Transaktion wurde, wie inzwischen auch im Sterling Markt üblich, über den Sonia Swapsatz vermarktet und gepreist. Der Spread versus Sonia Mid-Swap wurde bei +34 Basispunkten festgesetzt, was einem Aufschlag von 26 Basispunkten auf die britischen Staatsanleihen entspricht.
Mit einem Anteil von 93 % stieß die Anleihe vor allem bei institutionellen Investoren in Großbritannien auf starkes Interesse. Zusätzlich wurden 5 % des Volumens nach Europa und 2 % in den Nahen Osten platziert.
Große Nachfrage kam von Bank Treasuries mit 71 %, aber auch von Asset Managern mit 26 % und von Zentralbanken und Offiziellen Institutionen mit 3 %.
Die Lead Manager der Anleihe waren BofA Securities Europe SA, JP Morgan SE und TD Securities.
Der Kupon beträgt 4,000 % bei einem Reoffer-Emissionskurs von 99,929 %.
Die Emission trägt die unbedingte und explizite Garantie der Republik Österreich und hat von Moody’s und Standard & Poor’s ein Rating von Aa1 bzw. AA+.
Attraktive Konditionen für Österreichs ExporteureEine der Hauptaufgaben der OeKB ist die Unterstützung der Exportwirtschaft durch die Vergabe günstiger Kredite an heimische Exporteure in Zusammenarbeit mit deren Hausbanken. Die OeKB finanziert diese Kredite, indem sie am Kapitalmarkt Anleihen bei internationalen Investoren platziert. Alle Anleihen der OeKB werden von der Republik Österreich garantiert. Damit kann die OeKB günstige Konditionen am Kapitalmarkt erzielen und diese an die Unternehmen weitergeben. Der langfristige Finanzierungsbedarf der OeKB beträgt jährlich 5-6 Milliarden Euro. |
