OeKB begibt dritte USD-Globalanleihe in diesem Jahr

Sehr starke Nachfrage nach dritter USD-Globalanleihe in diesem Jahr

Am 28. August emittierte die OeKB ihre dritte und letzte USD-Globaltransaktion in diesem Jahr. Das Volumen beträgt 1 Milliarde USD, die Laufzeit 5 Jahre.

Dies war heuer die zweite fünfjährige USD-Globalanleihe nach einer fünfjährigen Transaktion Anfang des Jahres und einer dreijährigen Gobalanleihe im Mai. Trotz der anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten war die Nachfrage am Primärmarkt nach der Sommerpause für Anleihen höchster Qualität sehr groß. Da keine weiteren USD-Anleihen im fünfjährigen Laufzeitbereich aus dem Segment der Sovereigns/Supras und Agencies erwartet wurden, bot sich die Woche vom 26. August als ideales Emissionsfenster. 

Die Anleihe stieß ab dem Zeitpunkt ihrer Ankündigung auf sehr starkes Interesse bei institutionellen Anlegern und somit konnte bereits beim ersten Update für Investoren am nächsten Morgen ein Orderbuch von über 2,5 Mrd. USD kommuniziert werden. Nach der formalen Öffnung des Orderbuches wuchs dieses im Laufe des Vormittags weiter an und erreichte trotz Einengung des Preises um zwei Basispunkte auf SOFR Mid-Swaps +42 Basispunkte ein finales Volumen von über 3,4 Mrd. USD. Die fünfjährige Anleihe wurde mit einem engen Rendite-Aufschlag von nur 12,7 Basispunkten zu US-Staatsanleihen gepreist.

Facts & Figures

• Lead Manager: BNP Paribas, Bank of America Securities Europe, Deutsche Bank AG und HSBC Bank plc.
• Der Kupon beträgt 3,75 % bei einem Emissionskurs von 99,896 %.
• Platzierung nach Investorentyp: Zentralbanken und Offizielle Institutionen 49 %, Banks & Bank Treasuries 33 %, Asset Managers 14 %, Versicherungen/Pensionsfonds 4 %
• Platzierung nach Region: Europa 49 %, Americas 25 %, Asia 16 %, Middle East/Africa 10 %
• Die Emission trägt die unbedingte und explizite Garantie der Republik Österreich und hat von Moody’s und Standard & Poor’s ein Rating von Aa1 bzw. AA+.