20.01.2025
  • Orderbuch von höchster Qualität mit einem Volumen von über USD 2,1 Mrd.
  • Einengung des Preises im Bookbuilding Prozess um 2 Basispunkte auf SOFR Mid-Swaps +43 Basispunkte.
  • Finales Orderbuch umfasst über 60 Investoren.

Starke Nachfrage nach der USD Global Benchmark mit einem Volumen von 1,25 Milliarden USD

Am 16. Januar 2025 emittierte die OeKB ihre erste USD Globaltransaktion in diesem Jahr bei einem sehr engen Pricing, entsprechend jenem anderer Top Tier 1 Emittenten. Trotz der anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten war die Nachfrage am Primärmarkt für Anleihen von höchster Bonität im 5-jährigen Laufzeitenbereich am Anfang des Jahres sehr groß. Ungeachtet einer großen Anzahl von USD-Emissionen aus dem Segment der Sovereigns/Supras und Agencies, bot sich die Woche vom 13. Januar als ideales Emissionsfenster. 

Die Anleihe stieß ab dem Zeitpunkt ihrer Ankündigung auf sehr starkes Interesse bei Investoren von höchster Qualität und somit konnte bereits beim ersten Markt-Update am nächsten Morgen ein Orderbuch von über USD 1,5 Mrd. kommuniziert werden. Nach der formalen Öffnung des Orderbuches wuchs dieses im Laufe des Vormittags auf USD 2,2 Mrd. weiter an. Das Buch stand nach Einengung des Preises um zwei Basispunkte auf SOFR Mid Swaps +43 Basispunkte bei USD 2,1 Mrd. Die fünfjährige Anleihe wurde mit einem engen Rendite-Aufschlag von nur 14,4 Basispunkten zu US-Staatsanleihen gepreist.
 

Facts & Figures

  • Lead Managers: Citigroup Global Markets Europe AG, J.P. Morgan SE, RBC Capital Markets und TD Securities
  • Der Kupon beträgt 4,5 % bei einem Emissionskurs von 99,518 %.
  • Platzierung nach Investorentyp: Banks & Bank Treasuries 48 %, Zentralbanken und Offizielle Institutionen 41 %, Asset Managers 10 % und Sonstige 1%.
  • Platzierung nach Region: Americas 56 %, Europa 34 %, Asien 9 %, Middle-East/Afrika 1%
  • Die Emission trägt die unbedingte und explizite Garantie der Republik Österreich und hat von Moody’s und Standard & Poor’s ein Rating von Aa1 bzw. AA+.
     

Attraktive Konditionen für Österreichs Exporteure

Eine der Hauptaufgaben der OeKB ist die Unterstützung der Exportwirtschaft durch die Vergabe günstiger Kredite an heimische Exporteure in Zusammenarbeit mit deren Hausbanken. Die OeKB finanziert diese Kredite, indem sie am Kapitalmarkt Anleihen bei internationalen Investoren platziert. 

Alle Anleihen der OeKB werden von der Republik Österreich garantiert. Damit kann die OeKB günstige Konditionen am Kapitalmarkt erzielen und diese an die Unternehmen weitergeben. Der langfristige Finanzierungsbedarf der OeKB beträgt jährlich rund 6 Milliarden Euro.

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