- Größtes jemals erzieltes EUR-Orderbuch
- Aufschlag zu österreichischen Staatsanleihen im einstelligen Bereich
- Starke Platzierung mit 22 % in Österreich und Deutschland
1 Milliarde Euro für nachhaltige Entwicklung
Nach zwei sehr erfolgreichen Emissionen - einer USD-Globalanleihe und einer GBP-Benchmarkanleihe - zu Jahresbeginn begab die OeKB am 22. April einen neuen EUR Sustainability Bond mit einem Volumen von 1 Mrd. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Anleihe stieß bereits bei Ankündigung auf großes Interesse von internationalen Investoren. Nach Bekanntgabe der Price Guidance von Mid Swaps +13 Basispunkte wuchs das Orderbuch schnell auf über EUR 3 Mrd. an. Der Spread wurde daraufhin um zwei Basispunkte auf Mid Swaps +11 angepasst, worauf die Investorennachfrage weiter anstieg. Das Buch wurde um 11:00 CET geschlossen und erreichte ein finales Volumen von EUR 4,8 Mrd. Damit ist dies das größte jemals von der OeKB im EUR-Markt erzielte Orderbuch. Der finale Preis entspricht einem Aufschlag von ca. 9 Basispunkten über den österreichischen Staatsanleihen.
Die Mittel werden zu 71 % für grüne und zu 29 % für soziale Projekte verwendet. Eine besondere Rolle spielt hierbei die Reduktion der Treibhausgas-Emissionen in der europäischen Stahlproduktion, der Ausbau eines Wasserkraftwerks in Österreich und der Bau von Krankenhäusern in Entwicklungsländern. Mit den Nettoerlösen der Anleihe werden Projekte finanziert, die exemplarisch jährlich rund 19,4 Millionen Tonnen CO₂ einsparen und den Ausbau erneuerbarer Energien um mehr als 260 MW vorantreiben. Darüber hinaus verbessern sie die Gesundheitsversorgung für über 900.000 Patientinnen und Patienten in Asien und stärken die Ausbildungsqualität für mehr als 34.000 Schülerinnen und Schüler in Entwicklungsländern.
Fact & Figures
- Mit einem Anteil von 46 % stieß die Anleihe vor allem bei institutionellen Investoren in Asien auf starkes Interesse. Erfreulich war weiters ein hohes Investoreninteresse aus Österreich und Deutschland mit 22 %.
- Die Lead Manager der Anleihe waren Deutsche Bank AG, Erste Bank Group AG, HSBC Continental Europe, Raiffeisen Bank International AG und UniCredit Bank AG.
- Der Kupon beträgt 2,875 % bei einem Reoffer-Emissionskurs von 99,894 %.
- Die Emission trägt die unbedingte und explizite Garantie der Republik Österreich und hat von Moody’s und Standard & Poor’s ein Rating von Aa1 bzw. AA+.
