- Erste OeKB GBP Benchmarkanleihe im Jahr 2026
- Größtes jemals erzieltes GBP-Orderbuch
- Starke Platzierung mit 44 % in Großbritannien
Nach der erfolgreichen Emission einer USD-Globalanleihe zu Jahresbeginn hat die OeKB am 13. Jänner eine GBP-Anleihe begeben. Das Volumen beträgt 500 Mio. GBP, die Fälligkeit ist Oktober 2030.
Das Buch verzeichnete sehr gute Nachfrage von Investoren höchster Qualität und wuchs innerhalb von rd. 1,5 Stunden nach seiner Öffnung auf ein Volumen von GBP 1,45 Mrd GBP. Damit ist dies das größte jemals von der OeKB im GBP-Markt erzielte Orderbuch. Der Spread versus Sonia Mid-Swap wurde zunächst bei +40 Basispunkten angekündigt und auf Grund der starken Nachfrage schließlich bei +39 Basispunkten festgesetzt. Dies entspricht einem Aufschlag von +18,7 Basispunkten über den britischen Staatsanleihen.
Mit einem Anteil von 44 % stieß die Anleihe vor allem bei institutionellen Investoren in Großbritannien auf starkes Interesse. Zusätzlich wurden 30 % Volumens nach Europa (ex UK) und 26 % des Volumens nach Asien platziert.
Starke Nachfrage kam von Bank Treasuries mit 62 %, aber auch von Zentralbanken und offiziellen Institutionen mit 31 % und Fund Managern mit 7 %.
Die Lead Manager der Anleihe waren Barclays Bank Ireland PLC, HSBC Bank plc., RBC Europe Limited und TD Global Finance.
Der Kupon beträgt 3,875 % bei einem Reoffer-Emissionskurs von 99,503 %.
Die Emission trägt die unbedingte und explizite Garantie der Republik Österreich und hat von Moody’s und Standard & Poor’s ein Rating von Aa1 bzw. AA+.
Attraktive Konditionen für Österreichs ExporteureEine der Hauptaufgaben der OeKB ist die Unterstützung der Exportwirtschaft durch die Vergabe günstiger Kredite an heimische Exporteure in Zusammenarbeit mit deren Hausbanken. Die OeKB finanziert diese Kredite, indem sie am Kapitalmarkt Anleihen bei internationalen Investoren platziert. Alle Anleihen der OeKB werden von der Republik Österreich garantiert. Damit kann die OeKB günstige Konditionen am Kapitalmarkt erzielen und diese an die Unternehmen weitergeben. Der langfristige Finanzierungsbedarf der OeKB beträgt jährlich rund 6 Milliarden Euro. |
