- geringster Aufschlag auf US-Staatsanleihen für eine OeKB-Anleihe
- Einengung des Preises im Bookbuilding Prozess um 3 Basispunkte auf SOFR Mid-Swaps +24 Basispunkte.
- über 70 internationale Investoren im Orderbuch
Hochqualitative Nachfrage nach zweiter USD-Globalanleihe der OeKB
Am 19. Mai 2026 hat die OeKB ihre zweite USD-Globaltransaktion in diesem Jahr mit einer Laufzeit von drei Jahren und einem Volumen von 1,25 Mrd. USD begeben. Das Investoreninteresse an USD denominierten SSA (Staaten, Supras und Agencies)-Anleihen ist bereits seit Jahresanfang sehr hoch, unter anderem weil die geopolitischen Verwerfungen derzeit für eine reduzierte Emissionstätigkeit in diesem Segment sorgen.
Die Anleihe stieß ab dem Zeitpunkt ihrer Ankündigung auf starkes Interesse bei Investoren von höchster Qualität. Somit konnte bereits beim ersten Markt-Update am nächsten Morgen der angekündigte Aufschlag über SOFR Mid-Swaps um zwei Basispunkte reduziert werden. Nach einem weiteren Anwachsen der Investorennachfrage im Laufe des Vormittags und einer weiteren Einengung des Preises erreichte das Orderbuch schließlich einen Höchststand von über 3,4 Mrd. UDS und über 70 internationalen Investoren. Die Anleihe wird mit dem historisch geringsten Abstand von 5,7 Basispunkten über US-Staatsanleihe und einem Volumen von USD 1,25 Mrd. gepreist.
Der Kupon beträgt 4,125 % bei einem Emissionskurs von 99,701 %.
Facts and Figures
- Lead Manager: BNP Paribas, Goldman Sachs, RBC und Toronto Dominion
- Platzierung nach Investorentyp: Zentralbanken und Offizielle Institutionen 43 %, Bank Treasuries 36 %, Asset Manager 18 % und Sonstige 3 %
- Platzierung nach Region: Amerikas 46 %, Europa 32 %, Asia 16 %, Middle-East/Afrika 6 %
- Die Emission trägt die unbedingte und explizite Garantie der Republik Österreich und hat von Moody’s und Standard & Poor’s ein Rating von Aa1 bzw. AA+.
Attraktive Konditionen für Österreichs ExporteureEine der Hauptaufgaben der OeKB ist die Unterstützung der Exportwirtschaft durch die Vergabe günstiger Kredite an heimische Exporteure in Zusammenarbeit mit deren Hausbanken. Die OeKB finanziert diese Kredite, indem sie am Kapitalmarkt Anleihen bei internationalen Investoren platziert. Alle Anleihen der OeKB werden von der Republik Österreich garantiert. Damit kann die OeKB günstige Konditionen am Kapitalmarkt erzielen und diese an die Unternehmen weitergeben. Der langfristige Finanzierungsbedarf der OeKB beträgt jährlich rund 6 Milliarden Euro. |
