- geringster Aufschlag auf US-Staatsanleihen für eine OeKB-Anleihe mit fünfjähriger Laufzeit
- Einengung des Preises im Bookbuilding Prozess um 3 Basispunkte auf SOFR Mid-Swaps +32 Basispunkte
- Über 70 internationale Investoren ordern mehr als 3,4 Mrd. USD.
OeKB begibt erste USD-Globalanleihe des Jahres 2026
Am 26. August 2026 hat die OeKB ihre letzte USD-Globaltransaktion für dieses Jahr mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Volumen von USD 1 Mrd. begeben. Trotz der anhaltenden relativen Verteuerung von Anleihen höchster Bonität gegenüber Staatsanleihen zeigte sich der USD-Markt nach der Sommerpause als sehr konstruktiv für USD-Anleihen mit fünfjährigen Laufzeiten. Das frühe Emissionsfenster nach der Sommerpause bot der OeKB eine ideale Möglichkeit, ihre letzte USD-Globalanleihe für das Jahr zu platzieren.
Die Anleihe stieß ab dem Zeitpunkt ihrer Ankündigung auf starkes Interesse bei Investoren von höchster Qualität. Somit konnte bereits beim ersten Book-Update mit einem Oderbuchstand von USD 2,6 Mrd. der angekündigte Aufschlag über SOFR Mid-Swaps um einen Basispunkt reduziert werden. Nach einem weiteren Anwachsen der Investorennachfrage im Laufe des Vormittags auf USD 3,4 Mrd. konnte der Preis für ein Volumen von USD 1 Mrd. bei SOFR +32bp festgesetzt werden. Der Aufschlag von 7,2 Basispunkten über US-Staatsanleihen ist dabei der historisch geringste Abstand für eine fünfjährige Anleihe der OeKB.
Der Kupon beträgt 4,375 % bei einem Emissionskurs von 99,658 %.
Facts & Figures
Lead Manager: Barclays, Bank of America, J.P. Morgan und HSBC
Platzierung nach Investorentyp: Zentralbanken und Offizielle Institutionen 49 %, Bank Treasuries 35 %, Asset Manager 11 % und sonstige 5 %.
Platzierung nach Region: Amerikas 36 %, Europa 35 %, Asien 15 %, Naher Osten 11 % und sonstige 3 %
Die Emission trägt die unbedingte und explizite Garantie der Republik Österreich und hat von Moody’s und Standard & Poor’s ein Rating von Aa1 bzw. AA+.
Attraktive Konditionen für Österreichs ExporteureEine der Hauptaufgaben der OeKB ist die Unterstützung der Exportwirtschaft durch die Vergabe günstiger Kredite an heimische Exporteure in Zusammenarbeit mit deren Hausbanken. Die OeKB finanziert diese Kredite, indem sie am Kapitalmarkt Anleihen bei internationalen Investoren platziert. Alle Anleihen der OeKB werden von der Republik Österreich garantiert. Damit kann die OeKB günstige Konditionen am Kapitalmarkt erzielen und diese an die Unternehmen weitergeben. Der langfristige Finanzierungsbedarf der OeKB beträgt jährlich rund 6 Milliarden Euro. |
