31.10.2018
- Am 30. Oktober 2018 hat die OeKB eine USD-Globalanleihe mit einem Gesamtvolumen von USD 1 Mrd. begeben.
- Die 5-jährige Anleihe wurde zu einem Spread von +8bp über MidSwaps gepreist.
- Der Kupon beträgt 3,125 % bei einem Reoffer-Preis von 99,793 %.
Starkes Interesse bei institutionellen Investoren
Die Anleihe stieß global auf ein starkes Interesse bei institutionellen Investoren (Zentralbanken/Official Institutions, Bank Treasuries und Asset Manager) und war mit einem Buch von über 1,5 Mrd. USD deutlich überzeichnet.
Die Emission trägt die unbedingte und explizite Garantie der Republik Österreich und hat von Moody’s und Standard & Poor’s ein Rating von Aa1 bzw. AA+. Die Platzierung erfolgte über Bank of America Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International und HSBC Bank plc.
