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Die dreijährige Euro Benchmark-Anleihe mit 1,75 Mrd. Volumen stieß bei institutionellen Investoren auf sehr starkes Interesse.
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Der Rendite-Aufschlag zur österreichischen Bundesanleihe beträgt rund 23 Basispunkte.
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Mit insgesamt 3,6 Mrd. Euro und über 110 Investoren erreichte die OeKB trotz der äußerst volatiler Marktlage ihr größtes Orderbuch im Euro Markt.
Starke Nachfrage von Zentralbanken und Official Institutions
Am 31. März 2020 hat die OeKB eine öffentliche Euro Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 3 Jahren und einem Volumen von 1,75 Milliarden Euro emittiert. Die Anleihe wurde mit einem Rendite-Aufschlag von rund 23 Basispunkten zur österreichischen Bundesanleihe gepreist. Trotz der äußerst volatilen Marktlage auf Grund der Corona-Pandemie erreichte die OeKB mit einem Volumen von über 3,6 Milliarden Euro und über 110 Investoren ihr größtes Orderbuch im Euro Markt.
Das große Interesse der Investoren erlaubte der OeKB, den Risikoaufschlag der Anleihe im Rahmen der Emission um vier Basispunkte einzuengen. Dadurch konnte die OeKB noch attraktivere Konditionen erzielen und in diesen volatilen Zeiten ein starkes Zeichen setzen. Die Anleihe stieß global auf großes Interesse bei den traditionellen OeKB Investoren wie Zentralbanken, Offiziellen Institutionen und Bank Treasuries.
Die Emission trägt die unbedingte und explizite Garantie der Republik Österreich und hat von Moody’s und Standard & Poor’s ein Rating von Aa1 bzw. AA+. Lead Manager der Anleihe waren Bank of America, Deutsche Bank, Erste Group und J.P. Morgan.
Die Anleihe wurde wie folgt platziert:
- 49 % Zentralbanken und Offizielle Institutionen
- 39 % Bank Treasuries
- 11 % Vermögensverwalter
- 1 % Sonstige
