18.05.2022
  • Großes Interesse von Zentralbanken und Offiziellen Institutionen weltweit
  • Finales Orderbuch umfasst 56 Investoren aus 19 Ländern
  • Einengung des Preises während des Bookbuildings um 2 Basispunkte auf Mid-Swaps +25 Basispunkte

Hochqualitatives Orderbuch ermöglicht 1 Milliarde USD zu US Treasury +12,4 Basispunkte

Am 17. Mai 2022 hat die OeKB erfolgreich eine USD-Globalanleihe mit einem Gesamtvolumen von 1 Mrd. USD begeben. Trotz der gestiegenen Unsicherheit hinsichtlich Inflation und Zinsausblick in den USA präsentierte sich der Markt im gewählten Emissionsfenster vom 16. Mai auf 17. Mai als relativ stabil. Die dreijährige Anleihe konnte mit einem Rendite-Aufschlag von rund 12 Basispunkten zu US-Staatsanleihen gepreist werden.

Die Anleihe stieß vom Zeitpunkt der Ankündigung auf starkes Interesse bei institutionellen Investoren, so stand das Orderbuch bereits über Nacht bei 1,4 Mrd. USD. Nach der formalen Öffnung der Bücher am 17. Mai stieg das Investoreninteresse auf insgesamt fast 2 Mrd. USD, trotz einer Einengung des Preises um zwei Basispunkte.

Facts and Figures

  • Lead Manager:  Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs und Royal Bank of Canada.
  • Kupon: 2,875 %
  • Emissionskurs: 99,815 %.
  • Platzierung nach Investortyp: Zentralbanken und Offizielle Institutionen 76 %, Bank Treasuries 14 % und Asset Manager 8 %, Pensionsfonds und Versicherungen 1 % und Sonstige 1 %.
  • Die Emission trägt die unbedingte und explizite Garantie der Republik Österreich und hat von Moody’s und Standard & Poor’s ein Rating von Aa1 bzw. AA+.

 

Attraktive Konditionen für Österreichs Exporteure

Eine der Hauptaufgaben der OeKB ist die Unterstützung der Exportwirtschaft durch die Vergabe günstiger Kredite an heimische Exporteure in Zusammenarbeit mit deren Hausbanken. Die OeKB finanziert diese Kredite, indem sie am Kapitalmarkt Anleihen bei internationalen Investoren platziert. 

Alle Anleihen der OeKB werden von der Republik Österreich garantiert. Damit kann die OeKB günstige Konditionen am Kapitalmarkt erzielen und diese an die Unternehmen weitergeben. Der langfristige Finanzierungsbedarf der OeKB beträgt jährlich rund 5 Milliarden Euro.

 

Alle OeKB Anleihen auf einen Blick

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