- OeKB begibt dritte USD Globalanleihe in diesem Jahr
- Mit über 2 Milliarden USD zweifach überzeichnetes Orderbuch
- Finales Orderbuch umfasst 55 Investoren aus 16 Ländern
- Einengung des Preises während des Bookbuildings um 3 Basispunkte auf SOFR Mid-Swaps +37 Basispunkte
Globalanleihe 1 Milliarde USD auf Basis eines überzeichneten und hochqualitativen Orderbuchs
Am 25. Oktober 2022 hat die OeKB sehr erfolgreich eine dreijährige USD-Globalanleihe mit einem Gesamtvolumen von USD 1 Mrd. begeben. Trotz der anhaltenden Unsicherheit hinsichtlich Inflation und weiterer Zinsschritte der US-Notenbank bot sich ein gutes Emissionsfenster für die Begebung der dritten OeKB USD Globalanleihe in diesem Jahr.
Die Anleihe stieß ab dem Zeitpunkt der Ankündigung auf sehr starkes Interesse bei institutionellen Investoren und so stand das Orderbuch bereits über Nacht bei USD 1,4 Mrd. Nach der formalen Öffnung der Bücher wuchs das Orderbuch weiter auf USD 1,8 Mrd. an. Trotz Einengung des Preises um drei Basispunkte auf SOFR (Secured Overnight Financing Rate) Mid-Swaps +37 Basispunkte war das finale Orderbuch mit über USD 2 Mrd. zweifach überzeichnet.
Die dreijährige Anleihe wurde mit einem Rendite-Aufschlag von 22,1 Basispunkten zu US-Staatsanleihen gepreist.
Facts and Figures
- Lead Manager: BofA Securities, Deutsche Bank, RBC Capital Markets und TD Securities
- Kupon: 4,625%
- Emissionskurs: 99,989%
- Platzierung nach Investortyp: Bank Treasuries/Banken 47%, Zentralbanken und Offizielle Institutionen 38% und Fund Manager/Pensionsfonds/Versicherungen 15%.
- Platzierung nach Region: EMEA (Europa, Naher Osten Afrika) 47%, Amerikas 42%, Asien 11%
- Die Emission trägt die unbedingte und explizite Garantie der Republik Österreich und hat von Moody’s und Standard & Poor’s ein Rating von Aa1 bzw. AA+.
Attraktive Konditionen für Österreichs ExporteureEine der Hauptaufgaben der OeKB ist die Unterstützung der Exportwirtschaft durch die Vergabe |