- OeKB begibt zweite USD Globalanleihe in diesem Jahr.
- mit über USD 2,9 Mrd. fast dreifach überzeichnetes Orderbuch
- finales Orderbuch umfasst 83 Investoren aus 18 Ländern
- Einengung des Preises während des Bookbuildings um 3 Basispunkte auf SOFR Mid-Swaps +42 Basispunkte
Globalanleihe USD 1 Milliarde zu US Treasury +23,5 Basispunkte auf Basis eines stark überzeichneten und hochqualitativen Orderbuchs
Am 1. September 2022 hat die OeKB sehr erfolgreich eine 5-jährige USD-Globalanleihe mit einem Gesamtvolumen von USD 1 Mrd. begeben. Trotz der weiterhin steigenden Unsicherheit hinsichtlich Inflation und weiterer Zinsschritte der US-Notenbank bot sich nach der Sommerpause ein ideales Emissionsfenster für die Begebung der zweiten OeKB USD Globalanleihe in diesem Jahr.
Die Anleihe stieß ab dem Zeitpunkt der Ankündigung auf sehr starkes Interesse bei institutionellen Investoren und so stand das Orderbuch bereits über Nacht bei USD 1,8 Mrd. Nach der formalen Öffnung der Bücher am 1. September stieg das Orderbuch weiter auf USD 2,4 Mrd. an. Trotz Einengung des Preises um drei Basispunkte auf SOFR (Secured Overnight Financing Rate) Mid-Swaps +42 Basispunkte war das finale Orderbuch mit über USD 2,9 Mrd. fast dreifach überzeichnet.
Die fünfjährige Anleihe wurde mit einem Rendite-Aufschlag von 23,5 Basispunkten zu US-Staatsanleihen gepreist.
Facts and Figures
- Lead Manager: Barclays Bank Ireland PLC, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC Bank plc und J.P. Morgan SE.
- Kupon: 3,625 %
- Emissionskurs: 99,95 %.
- Platzierung nach Investortyp: Zentralbanken und Offizielle Institutionen 42 %, Bank Treasuries 42 % und Asset Manager 15 %, Pensionsfonds, Versicherungen und sonstige 1%.
- Die Emission trägt die unbedingte und explizite Garantie der Republik Österreich und hat von Moody’s und Standard & Poor’s ein Rating von Aa1 bzw. AA+.
Attraktive Konditionen für Österreichs ExporteureEine der Hauptaufgaben der OeKB ist die Unterstützung der Exportwirtschaft durch die Vergabe günstiger Kredite an heimische Exporteure in Zusammenarbeit mit deren Hausbanken. Die OeKB finanziert diese Kredite, indem sie am Kapitalmarkt Anleihen bei internationalen Investoren platziert. Alle Anleihen der OeKB werden von der Republik Österreich garantiert. Damit kann die OeKB günstige Konditionen am Kapitalmarkt erzielen und diese an die Unternehmen weitergeben. Der langfristige Finanzierungsbedarf der OeKB beträgt jährlich rund 4,5 Milliarden Euro. |
