- Erste OeKB Benchmarkanleihe in GBP 2025 mit einem Volumen von GBP 500 Millionen
- Orderbuch von höchster Qualität
- Starke Platzierung mit 75 % in Großbritannien
OeKB startet das Jahr mit der Emission einer GBP 500 Mio. Benchmarkanleihe mit einer Oktober 2029 Fälligkeit
Am 7. Januar 2025 eröffnete die OeKB das Jahr mit einer erfolgreichen Emission im GBP Markt mit einem Volumen von GBP 500 Mio. Das Buch verzeichnet gute Nachfrage von Investoren von höchster Qualität. Der Spread versus Sonia Mid-Swap wurde bei +46 Basispunkten festgesetzt, was einem Aufschlag von +26,3 Basispunkten über den britischen Staatsanleihen entspricht.
Mit einem Anteil von 75 % stieß die Anleihe vor allem bei institutionellen Investoren in Großbritannien auf starkes Interesse. Zusätzlich wurden 15 % des Volumens nach Asien und 10 % nach Europa ex UK platziert.
Starke Nachfrage kam von Bank Treasuries/Banken mit 65 %, aber auch von Zentralbanken und offiziellen Institutionen mit 28 % und Fund Managern mit 7 %.
Die Lead Manager der Anleihe waren Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities und HSBC Bank plc.
Der Kupon beträgt 4,50 % bei einem Reoffer-Emissionskurs von 99,723 %.
Die Emission trägt die unbedingte und explizite Garantie der Republik Österreich und hat von Moody’s und Standard & Poor’s ein Rating von Aa1 bzw. AA+.
Attraktive Konditionen für Österreichs ExporteureEine der Hauptaufgaben der OeKB ist die Unterstützung der Exportwirtschaft durch die Vergabe günstiger Kredite an heimische Exporteure in Zusammenarbeit mit deren Hausbanken. Die OeKB finanziert diese Kredite, indem sie am Kapitalmarkt Anleihen bei internationalen Investoren platziert. Alle Anleihen der OeKB werden von der Republik Österreich garantiert. Damit kann die OeKB günstige Konditionen am Kapitalmarkt erzielen und diese an die Unternehmen weitergeben. Der langfristige Finanzierungsbedarf der OeKB beträgt jährlich rund 6 Milliarden Euro. |
